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Rational Investor:睡眠良好的投资组合仍然是S&P 500 500


股市为投资者提供’狂野骑行今年的投资组合; S.&P 500 fell 35% before surging. Investors’赢得了年终经纪宣布’T反映了这种波动性,因为他们的美国股权组合可能符合S的符合约18.4%&P 500. My “睡觉的健康组合”显着落后于s&P 500 largely because of its over-allocation to financially oriented stocks. These were precisely the wrong stocks due to the pandemic’S对利率的影响。

120,000美元,12股同样美元加权组合旨在具有较低的波动率和总回报(资本升值加上未再投资的股息),但可能略微滞后&P 500 when it rises but perhaps outperform when it falls significantly. This doesn’T意味着市场赢得了投资组合’T下降,只有它可能不会下降。

我在季度批准此投资组合,假设没有再投资股息或自愿变化。库存是“purchased”在2019年关闭价格。

投资者在购买任何股票之前应该尽职调查。

在今年,投资组合上涨6.5%至127,809美元包括3,349美元的非再投资股息。由于Covid-19,所示的表明股息不确定。

投资组合:

  • 美国塔(AMT)是在通信业务中的房地产投资信托。其2019年关闭价格为229.82美元及其年终’S是224.55美元。其指定的股息是4.84美元。                   
  • Bristol-Myers Squibb(BMY)在制药行业。其2019年关闭价格为63.74美元及其年终’S是62.02美元。其指出的股息是1.96美元。
  • Comerica(CMA)在金融服务业。其2019年关闭价格为71.75美元及其年终’s was $55.82. It’S表示股息是2.72美元。
  • Cummings(CMI)在发动机制造业。其2019年关闭价格为178.96美元,年底’S是227.22美元。其指定的股息是5.40美元。
  • 伊顿(ETN)是一家电力管理公司。其2019年关闭价格为94.72美元及其年终’S是120.14美元。其指定的股息是2.92美元。
  • 紧固件(快速)位于紧固件和工具工业中。其2019年关闭价格为36.95美元及其年终’S是48.83美元。其指定的股息是1.60美元。
  • JPMORGAN CHASE(JPM)是金融服务公司。其2019年关闭价格为138.51美元及其年终’s was $127.07. It’S表示股息是3.60美元。
  • 洛克希德马丁(LMT)是一家全球航空航天和安全公司。其2019年关闭价格为389.38美元及其年终’S是354.98美元。其指定的股息是10.40美元。
  • PayChex(Payx)提供人力资源外包。其2019年关闭价格为85.06美元及其年终’S是93.18美元。其指定的股息是2.48美元。
  • Raytheon(RTX)是一家辩护和安全公司。其调整后的2019年关闭价格为94.12美元及其年终’S是71.51美元。其指定的股息是1.90美元。 (所有对联合技术合并的数据调整。)
  • 美国Bancorp(USB)是银行控股公司。其2019年关闭价格为59.17美元及其年终’S是46.59美元。其指定的股息是1.68美元。
  • 威廉姆斯 - 索诺玛(WSM)零售家居产品。其2019年关闭价格为73.44美元及其年终’S是101.84美元。其指定的股息是2.12美元。

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